Рынок банковских карт снизил темпы роста вдвое

В прошлом году темпы роста рынка кредитных карт оказались почти вдвое ниже показателя 2012 года — всего 47%.Закредитованность населения и меры регулятора заставляют банки осторожнее выдавать карты и сокращать лимиты

05.02.2014 , Ведомости
По итогам 2013 г. рынок кредитных карт вырос всего на 47%, достигнув 990 млрд руб., говорится в обзоре ТКС-банка. Темпы роста в 2012 г. были почти в 2 раза выше — 86%. В абсолютных значениях рынок прибавил 315 млрд руб., что сопоставимо с приростом 2012 г. (312 млрд руб.).

Худшим из всех стал традиционно высокий IV квартал — задолженность по картам увеличилась всего на 56 млрд руб. Это минимальный рост за последние два года, отмечают аналитики ТКС-банка. Максимальный был в III квартале — 99 млрд руб.

Основная причина резкого замедления рынка — в увеличении коэффициентов риска по ссудам с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 25% годовых, полагают эксперты. С 1 января 2014 г. коэффициенты риска по ссудам c ПСК более 45% были еще раз увеличены: в этом году либо продолжится замедление роста, либо банки будут снижать процентные ставки по картам, считают они.

Меры регулятора оказали дополнительное давление на рынок, солидарен директор департамента прямых продаж ХКФ-банка Алексей Дроботай. Но основной причиной замедления рынка он называет повышенную нагрузку на некоторые слои населения, из-за которой банки ужесточили подход к оценке клиентов и сократили объемы выдачи.

Долговая нагрузка на физлиц за последние пару лет заметно выросла, солидарен директор департамента банковских карт «Ренессанс кредита» Владислав Вербин, это является одним из факторов роста просрочки на рынке розничных кредитов и заставляет банки корректировать кредитную политику.

Несколько крупных игроков заявили об ужесточении кредитной политики в отношении заемщиков с высоким уровнем риска, говорит директор по продуктам и вторичным продажам Альфа-банка Станислав Исмагилов.

Так, например, поступил «Восточный экспресс», значительно сокративший портфель и свою рыночную долю. Он оказался единственным из банков топ-10 по размерам портфелей кредитных карт, портфель которого уменьшился, и весьма значительно — на 28,7% за год до 32,1 млрд руб. Его доля на рынке сократилась с 6,7 до 3,2%. «Мы приняли менее рискованную стратегию и стали тщательнее подходить к одобрениям. Средний лимит по карте был сокращен вдвое, а минимальный ежемесячный платеж от суммы кредита на карте увеличен», — объяснил снижение директор по рынкам капитала и связям с инвесторами «Восточного экспресса» Виктор Тимотин. Небольшие темпы прироста показал и «Связной банк» — всего 3,1% до 33,5 млрд руб.

Абсолютным лидером по темпам прироста стал Москомприватбанк, впервые оказавшийся в топ-10 и занявший последнюю строчку. За год банк удвоил портфель до 20,5 млрд руб., а его рыночная доля достигла 2,1%.

Лидером рынка по-прежнему остается Сбербанк. По итогам 2013 г. госбанк занял его четверть, в 2012 г. на его долю приходилось 22,1%. Для этого Сбербанку пришлось нарастить портфель на 69,1% до 252,4 млрд руб. Второе место сохранил за собой «Русский стандарт», его рыночная доля увеличилась с 15 до 16,3%, а портфель вырос на 59,5% до 161 млрд руб. ТКС-банку удалось обогнать «ВТБ 24» и занять третье место на рынке кредитных карт (см. график). «ВТБ 24» сократил свою рыночную долю с 7,2 до 6,4%, при этом портфель госбанка рос темпами ниже рыночных — на 30,2% до 63,3 млрд руб. по итогам года.

«Для клиентов «ВТБ 24» кредитная карта — прежде всего транзакционный инструмент», — уверяет его представитель, если клиенту нужна определенная крупная сумма на покупку, он скорее возьмет потребительский кредит; транзакционная активность клиентов — более важный показатель, чем объем кредитного портфеля.

«ВТБ 24» ожидает, что рынок в этом году вырастет еще скромнее — на 30%. «Восточный экспресс» называет более пессимистичную оценку — 25—30%.