Розничная «дочка» ВТБ сулит России продолжение потребительского бума, который остается одним из последних драйверов роста замедляющейся экономики. Меньшими темпами, чем раньше, но под напором спроса со стороны бюджетников и среднего класса. «Мы исходим из того, что потребительский бум в России в самом разгаре. Качественные банковские услуги доступны не для всего населения, и здесь есть перспектива роста», — сказал глава ВТБ 24 Михаил Задорнов на Саммите Рейтер. Рынок розничного кредитования, привлекающий банки более высокой прибыльностью, в прошлом году рос в три раза быстрее корпоративного, прибавив почти 40 процентов, в этом году рост составит около 30 процентов, прогнозирует он. «Не будет такими темпами дальше расти, но около 20 процентов роста потребительского кредитования в следующем году — в этом можно не сомневаться. Я считаю, что это здоровые темпы роста». «Темпы роста упадут. Сначала 20 процентов, потом 15—17 процентов, но при инфляции 3—4 процента — это очень много. Я думаю, этот естественный рост кредитования будет продолжаться еще пять, семь, десять лет», — сказал Задорнов. Розничный кредитный портфель ВТБ 24 за первые шесть месяцев 2013 года вырос на 17 процентов, превысив 1 триллион рублей. Группа ВТБ, которая свыше половины прибыли зарабатывает на рознице, прогнозирует, что к 2016 году ее кредитный портфель населению вырастет в три раза до 3 триллионов рублей с 1 триллиона рублей. Спрос на кредиты будет расти благодаря снижению инфляции и прибавке к зарплате бюджетников. «Майские указы президента РФ Владимира Путина работают, 12 миллионов человек получат в следующем году достаточно серьезную прибавку к зарплате, несмотря на бюджетные ограничения, — сказал Задорнов. — И они будут ощущать заметный прирост способности заимствовать». К ним примкнет состоятельная часть населения, которая сейчас воздерживается от кредитов из-за высокой стоимости их обслуживания. «Они вообще слабо закредитованы, потому что они-то очень четко считают ставки свои. И если инфляция упадет, даже при прежних реальных ставках — они номинально снизятся — я думаю, что мы увидим спрос со стороны высокодоходных слоев», — считает Задорнов. «Ипотека — это неограниченный, быстро растущий рынок. На годы мы не видим никаких проблем. Никто не сомневается в том, что ипотека будет расти, там ничтожная доля проникновения — 4,5 процента ВВП к концу этого года». Жажда населения брать кредиты поможет затухающей экономике, говорит он. «С экономической точки зрения это большой плюс, потому что в отсутствие роста инвестиций и чистого экспорта и сокращения инвестиций государства кредитование населения — это один из немногих факторов роста российской экономики». Риски роста Госбанки Сбербанк и ВТБ 24 делят почти половину рынка розничного кредитования, больше 60 процентов которого — это необеспеченные кредиты, рост рисков в сегменте которых вызывает озабоченность Центробанка и рейтинговых агентств. Средний уровень кредитных потерь составил 7,7 процента в 2012 году и вырастет еще на 1,5 процентных пункта в этом, подсчитали аналитики рейтингового агентства Fitch. Пик просрочки по потребкредитам придется на четвертый квартал 2013 года — первый квартал 2014 года, но ее рост не будет драматичным, считает первый зампред работающего на этом рынке ХКФ-банка Дмитрий Мосолов, принимавший участие в проходившей во вторник конференции Fitch. «Ни по ипотеке, ни по автокредитам — нет никаких проблем — риски не ухудшаются, — сказал Задорнов. — Проблемы с рисками существуют только в двух продуктовых группах — кредиты наличными и кредитные карты. Эта проблема достаточно локализованная, и непонятно, почему она должна привести к какому-то кризису, массовому дефолту?» Взрывной рост беззалоговых кредитов в 2012 году, который уже обернулся потерями для банков из-за роста просрочки и серьезной долговой нагрузкой для населения, заставил ЦБ ужесточать регулирование и подвел к идее предельной ставки по кредитам. «Мы два года спорим с регулятором по этому поводу. ЦБ вообще считает, что темпы роста больше 20 процентов — это плохо. ЦБ, наверное, беспокоит закредитованность определенных категорий граждан, поскольку эта проблема всегда политическая», — сказал Задорнов. По расчетам Fitch, в среднем россиянин тратит 28 процентов своих доходов на обслуживание кредитов, клиенты банков, специализирующихся на потребкредитах, больше — 35—50 процентов, и к 2015 году средний показатель вырастет более чем на четверть до 36 процентов. Несмотря на снижение темпов роста рынка, долговая нагрузка будет расти за счет существующих клиентов банков, полагают аналитики агентства. По оценке Задорнова, на расплату по кредитам сейчас уходит не больше 15 процентов. «Мы видим, что есть гораздо больший потенциал. Когда мы считаем PTI (платеж к месячному доходу), то мы считаем, что 30—40 процентов платежа — это нормально, если у человека устойчивый доход», — говорит он. Регулирование ЦБ хочет снизить прирост необеспеченных ссуд до 20—25 процентов, в идеале приблизить — к темпам роста доходов населения. «Здесь не нужно никаких искусственных ограничений, рынок сам все расставит по местам», — сказал Задорнов, не поддерживая инициативу об ограничении ставки, которую лоббировал Сбербанк. Эксперты прочили потерю доли рынка банкам-монолайнерам сектора потребкредитования из-за ужесточения регулирования, которая может отойти госбанкам Сбербанку и ВТБ, запустившим этот бизнес в прошлом году. Новые меры ЦБ, направленные на искоренение «ростовщических» кредитов со ставками свыше 45 процентов, заставят банки уйти из этого сегмента, а часть заемщиков перетечет в клиенты микрофинансовых организаций, считает Мосолов. Центробанк, получивший в сентябре статус мегарегулятора финансового рынка, в ответ пообещал распространить единые стандарты регулирования на микрофинансовый рынок. «Если мы ведем речь о стандартах работы с населением, то они должны быть едиными для банков и для микрофинансовых организаций», — сказал зампред ЦБ Михаил Сухов во вторник на конференции Fitch.
